Beliebt bei Einsteigern
Finanzplanung für Einsteiger
€ 189,00
Sie möchten mit dem Investieren beginnen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Dieser Service ist Ihr perfekter Einstieg.
Was Sie bekommen:
- Persönliches Erstgespräch (60 Minuten) zur Klärung Ihrer Ziele
- Erklärung der Grundlagen: ETFs, Aktien, Diversifikation, Risiko
- Konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Depot-Eröffnung
- Empfehlung von 3-5 ETFs als Basis-Portfolio
- Sparplan-Strategie für monatliches Investieren
- Schriftliche Zusammenfassung aller Empfehlungen
Ideal für: Personen, die noch kein Depot haben und einen einfachen, verständlichen Einstieg suchen.
ETF-Portfolio Beratung
€ 297,50
Lassen Sie uns gemeinsam ein ETF-Portfolio erstellen, das perfekt zu Ihrem Risikoprofil und Ihren Zielen passt.
Was Sie bekommen:
- Ausführliche Analyse Ihres Risikoprofils und Anlagehorizonts
- Detaillierte Auswahl von 5-10 ETFs aus verschiedenen Anlageklassen
- Optimierung nach Kosten (TER), Tracking Difference und Liquidität
- Gewichtung der einzelnen Positionen im Portfolio
- Rebalancing-Plan für die nächsten Jahre
- Steuerliche Hinweise zur Optimierung
- Umfassendes Portfolio-Dokument (PDF)
Ideal für: Investoren, die ein solides, kosteneffizientes Basis-Portfolio aufbauen möchten.
Portfolio-Diversifikation
€ 379,00
Sie haben bereits Investments, sind sich aber unsicher, ob Ihr Portfolio gut aufgestellt ist? Wir analysieren und optimieren.
Was Sie bekommen:
- Vollständige Analyse Ihres bestehenden Portfolios
- Identifikation von Klumpenrisiken (Länder, Branchen, Währungen)
- Berechnung der tatsächlichen Diversifikation
- Konkrete Empfehlungen zur Risikominimierung
- Vorschläge für Zu- oder Verkäufe
- Optimierung der Kostenstruktur
- Angepasster Rebalancing-Plan
Ideal für: Investoren mit bestehendem Portfolio, die ihre Risikostreuung verbessern möchten.
Für Aktien-Interessierte
Aktienanalyse & Empfehlungen
€ 425,00
Sie möchten neben ETFs auch Einzelaktien beimischen? Wir helfen Ihnen, die richtigen Unternehmen zu finden.
Was Sie bekommen:
- Fundamentalanalyse von 8-12 ausgewählten Aktien
- Bewertung nach Kennzahlen (KGV, KBV, Dividende, Wachstum)
- Branchenanalyse und Wettbewerbsposition
- Klare Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen
- Zielkurse und Risikobewertung
- Empfohlene Positionsgrößen im Portfolio
- Detaillierter Analysebericht (PDF)
Ideal für: Erfahrene Investoren, die ihr ETF-Portfolio mit qualitativ hochwertigen Einzelaktien ergänzen möchten.
Langfristige Anlagestrategie
€ 549,90
Entwicklung einer umfassenden Investitionsstrategie, die Sie über Jahrzehnte begleitet.
Was Sie bekommen:
- Ausführliche Finanzplanung für 10-30 Jahre
- Zieldefinition (Altersvorsorge, Immobilienkauf, finanzielle Unabhängigkeit)
- Berechnung benötigter Sparraten und erwarteter Renditen
- Asset-Allokation über verschiedene Lebensphasen
- Sparplan-Strategien mit automatischer Anpassung
- Steueroptimierung über den gesamten Zeitraum
- Krisenstrategien und Notfallpläne
- Umfassendes Strategiedokument mit Meilensteinen
Ideal für: Investoren, die einen klaren, langfristigen Plan für ihren Vermögensaufbau benötigen.
Premium-Service
Vermögensverwaltung
€ 1.850,00/Jahr
Überlassen Sie uns die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios. Wir kümmern uns um alles, während Sie sich entspannen.
Was Sie bekommen:
- Vollständige Portfolio-Verwaltung nach Ihren Vorgaben
- Laufende Überwachung und Anpassung der Positionen
- Automatisches Rebalancing bei Abweichungen
- Quartalsweise ausführliche Performance-Berichte
- Zwei persönliche Besprechungen pro Jahr
- Sofortige Benachrichtigung bei wichtigen Marktentwicklungen
- Steuerreporting und Dokumentation
- Unbegrenzter E-Mail-Support
Ideal für: Investoren, die professionelles Management wünschen und sich nicht selbst um Details kümmern möchten.
